ご相談の流れ
１．ご相談のご予約
ご希望の場所・日程・お時間をお聞かせください。お客さまのご要望に応じてご対応させて頂きます。
２．ご意向の確認
- 将来のご希望や保険に関する疑問をお伺いさせて頂きます。
- 現在ご加入中の保険があれば、内容を一度確認させて頂きます。保険証券をお持ちください。
３．ライフプランの作成
- 保険の仕組みや種類等、保険選びの参考となる情報案内を行った上で、お客さまからいただいた情報をもとにプランニング致します。
- プランニングした結果、現在ご加入中の保険がお客さまの目的に合っているときは継続をおすすめします。
４．お客さまのご要望・目的に合った保険プランをご提案
- お客さまごとに違うご希望や状況・人生設計に合わせて、取扱保険会社の商品の中から比較・検討し、最適な保険プランをご提案させていただきます。
- もちろん相談したからといって絶対に加入しなくてはならないことはありません。
５．ご契約
- お客さまからお聞きした内容をしっかりと具体化し、保険の契約に至るまでしっかりサポートいたします。
- 複数の保険会社に加入されたとしても、お客さまに面倒がかかることは一切ございません。
